平安证券：给予东方电气“强烈推荐”评级
来源： 中国证券报
时间：2009-07-03 14:33:58 我要评论
7月3日平安证券发布报告，给予东方电气“强烈推荐"评级。报告指出，1-4月，火电累计新增装机为1258万千瓦，同比下降13%，基本符合预期，好于市场普遍预期。1-5月份，公司实现火电生产1100万千瓦，已经超过分析师原先预计的全年2100万千瓦的50%，有能力完成全年的2100万千瓦的计划。
从公司市场地位的运行轨迹看，风电业务基本上一年上一台阶，目前已经上升为第二的位置。由于东方电气采取较为谨慎结算策略，2009年利润结算比实际盈利减少0.60元，幅度为55%。依照金风科技估值标准，风电业务每股价值至少32元。
核电将成为风电之后的另外一个增长点，虽然短期盈利不明显，但长期趋势向好。常规岛部分技术基本成熟，核岛部分仍处于技术消化阶段，预计2009年可以实现盈亏平衡，2010年则形成盈利增长点。
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