天相投顾：给予文山电力“增持”评级
来源：中原证券
时间：2009-07-03 14:33:56 我要评论
天相投顾分析师7月3日指出，公司目前销售电价低于省网，电价上的优势是公司网内电量增速较快的一方面原因。对于电价调整和改革，公司将跟随南方电网下属的云南省网变动的步伐。目前市场存在下半年电网销售电价上调的预期，去年8月20日火电上网电价单边上调，电网公司面临较大的购电成本增支，加上电网设施改造和升级的投资支出，国家电网和南方电网今年将面临巨额的亏损，因此，今年下半年在宏观经济逐渐向好的进程中，适度上调销售电价是可能的。一旦两大电网公司上调销售电价，公司电网的销售电价也将随之上调，届时公司单位电量的售电收入将提高，盈利能力将提升。加之网内需求逐渐恢复，供电量增长的支撑，公司全年的业绩有望超出预期。
公司未来业务量的增长将主要依靠网内电力需求的增长，供电区域的扩张短期看难度较大。看好公司未来业务量的增长和盈利能力的提升，考虑到公司的业务量和净利润成长性较为确定，且盈利能力有继续提升的空间，给予“增持"评级。
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